Liefert Ihre Portfolio-Finance das, was Investoren wirklich erwarten?
Wir bauen AI-enabled Finance-Prozesse für PE-owned Portfolio Companies — vom Month-End Close über Investor Reporting bis zur Exit-Readiness. Schnellere Abschlüsse, volle Transparenz, ein Bruchteil der Kosten eines Interim-CFOs.
Was wir für Ihre Portfolio Companies aufbauen
Investor Reporting & Transparenz
Monatliche Reporting Packs, KPI Dashboards und Covenant Tracking — automatisiert, auditierbar, in 5–7 Werktagen nach Monatsende.
AI-Enabled Finance-Prozesse
AI-Agenten für Abstimmungen, Varianzanalysen, Forecast-Anpassungen und Board Pack-Generierung. Kein Black Box — volle Nachvollziehbarkeit.
Exit Readiness & Value Creation
Vom Value Creation Tracker über den virtuellen Data Room bis zum automatisierten Board Pack — exit-ready vom ersten Tag an.
Gespräch mit Vanessa vereinbaren
Kostenloses Finance Maturity Diagnostic für Ihre Portfolio Company — Ergebnisse innerhalb einer Woche.
Drei Phasen, die dem PE Ownership Lifecycle folgen
Von der Akquisition bis zum Exit — wir bleiben als kontinuierlicher Operating Partner an der Seite Ihres CFOs.
Finance Foundation
Monat 1–3
Prozess-Assessment, Kontenplan-Restrukturierung, Investor Reporting Pack, Fast Close Blueprint, erste AI-Agenten live.
Process Excellence
Monat 4–9
Rolling Forecast, 13-Wochen Cash Flow, KPI Dashboards, automatisierte Varianzanalyse, vollständige SOPs.
Exit Readiness
Monat 10+
Value Creation Tracking, Virtual Data Room, automatisierte Board Packs, Finance-Team Upskilling.
Warum nicht einfach einen Interim-CFO engagieren?
Der Vergleich zeigt, warum AI-enabled Finance der bessere Ansatz für skalierende Portfolios ist.
| Dimension | Interim CFO | Corp. Finance Advisory | upxcale Finance |
|---|---|---|---|
| AI Automation | Keine | Minimal | Core DNA |
| Skalierbarkeit | 1 Person = 1 Company | Teambasiert, teuer | AI skaliert übers Portfolio |
| Kontinuität | Geht nach 6–12 Monaten | Projektende = Abschied | Continuous Operating Model |
| Kosten (monatlich) | €15–25k | Variabel, hoch | Ab €5.000 |
| PE-Perspektive | Abhängig vom Individuum | Oft theoretisch | Built-in (Investor Lens) |
| Wissenstransfer | Geht mit der Person | Report geliefert, fertig | Embedded in AI + SOPs |
Die AI-Agenten, die den Unterschied machen
Kein Black Box. Jeder Agent produziert auditierbare Outputs mit voller Nachvollziehbarkeit — eine Glass Box für Investoren und CFOs.
Reconciliation Agent
70–80% Zeitersparnis
Automatisierte Bank-, Intercompany- und Subledger-Abstimmung
Variance Narrator
80–90% Zeitersparnis
Budget-vs-Actual-Kommentar mit automatischer Root-Cause-Analyse
Forecast Agent
30–40% Zeitersparnis
Forecast-Anpassungen auf Basis von Actuals, Trends und Marktdaten
Anomaly Detector
Neue Fähigkeit
Flaggt ungewöhnliche Transaktionen und Abweichungen automatisch
Board Pack Generator
70–80% Zeitersparnis
Quartals-Board-Materialien mit Executive Summaries auto-generiert
VDR Maintenance Agent
60–70% Zeitersparnis
Data Room laufend aktuell mit Financials und Dokumenten
Was Ihre Portfolio Companies nach 6 Monaten haben
Konkrete Ergebnisse, keine PowerPoint-Frameworks.
- Month-End Close in 5–7 Werktagen statt 20–30 Tagen
- Investor Reporting Pack — automatisiert, auditierbar, pünktlich
- Rolling Forecast mit Szenario-Modellierung (Base/Upside/Downside)
- 13-Wochen Cash Flow Forecast mit Liquiditäts-Alerts
- KPI Dashboards für Management und Board in Echtzeit
- Automatisierte Varianzanalyse mit AI-generiertem Kommentar
- Dokumentierte Finance-Prozesse mit klaren RACI-Matrizen
- Exit-ready Data Room mit laufend aktualisierten Financials
Transparent & planbar
€5.000 – 18.000 / Monat
Je nach Scope und Unternehmensgröße. Fund-Level-Rabatte bei 3+ Portfolio Companies. Kein Stundensatz-Chaos.
Für wen ist dieses Angebot?
- PE Operating Partners, die eine skalierbare Finance-Lösung für ihr Portfolio suchen
- Portfolio-CFOs, die Investor-Grade Reporting aufbauen müssen — schnell und ohne temporäre Interims
- PE Fund Manager, die Transparenz über alle Portfolio Companies hinweg wollen
- Unternehmen in der 100-Day-Plan-Phase, die Finance-Prozesse von Grund auf strukturieren müssen
- CFOs vor einem geplanten Exit, die ihre Finance-Funktion auf Vendor DD vorbereiten wollen
Nicht das Richtige, wenn…
- Sie nur eine Buchhaltungskraft suchen — wir sind kein Outsourcing-Dienstleister
- Ihre Finance-Funktion bereits auf Institutional-Grade-Level operiert
- Sie eine einmalige Projektberatung ohne kontinuierliche Zusammenarbeit wollen
So starten wir zusammen
Vom Erstgespräch zum ersten Investor Report in 30 Tagen.
- Discovery Call: 30 Minuten mit Vanessa — Ihre Situation, Ihre Anforderungen, Ihr Portfolio
- Finance Maturity Diagnostic: Kostenloses Rapid Assessment innerhalb einer Woche
- Findings & Proposal: Ergebnispräsentation mit konkretem Implementierungsplan
- Go-Live: Phase 1 startet sofort — erster Investor Report innerhalb von 30 Tagen
Lassen Sie uns in 30 Minuten prüfen, wo Ihre Portfolio-Finance steht — und was AI-enabled Prozesse verändern können.